Kısaca
- Kimin içinAtölyeler, tamir işletmeleri, telefon dükkânları ve müşterilerin bir şey bıraktığı veya sözleşme yaptığı diğer dükkânlar.
- Nasıl oluşurad ve telefon ya da e-postayla bir iş fişi kaydedildiğinde kendiliğinden – ayrıca self check-in, online randevu, “Ekran görüntüsünden sözleşmeler” üzerinden veya elle.
- Kartta neler yer alırİletişim bilgileri ve notlar, ayrıca müşterinin tüm iş fişleri, sözleşmeleri, faturaları ve dosyaları.
- Aramaad, firma, telefon numarası veya e-postaya göre – numaralar boşluksuz da.
- GizlilikVeriler AB’de, veri işleme sözleşmesi, tezgâhtaki ekran için gizli mod.
- FiyatKDV dahil ayda 19 €’ya Taskly aboneliği – 30 gün ücretsiz deneyin, kredi kartı gerekmez.
Atölye ve dükkânda müşteri kartları ne işe yarar?
Tezgâhta sık duyulan bir cümle: “Geçen yıl ekran için bir kez gelmiştim.” Kâğıtla o zaman kopyaların durduğu klasörde arama başlar. Dijital müşteri kartlarında adı veya telefon numarasını yazarsınız ve eski işleri durumlarıyla, devam eden sözleşmeyi fesih süresiyle ve son faturayı görürsünüz.
“Müşteri kartı” kavramı en çok, uygulamaların kaydedildiği güzellik ve kuaför salonlarından bilinir. Taskly’deki müşteri kartları ise işlerle çalışan işletmeler için düşünülmüştür – tamir, atölye, zanaat, tezgâhta kabul. İş fişine bağlıdır ve ikinci bir müşteri yönetimiyle uğraşmanıza gerek kalmadan onunla birlikte büyür.
Kartlar kendiliğinden böyle dolar
- İş fişini kaydedin. Ad ve telefon numarası veya e-posta zaten iş fişinde yer alır. Kaydederken Taskly uygun müşteri kartını arar.
- Telefon numarasıyla eşleştirme. Yazılış şekli önemli değildir: “0170 1234567”, “+49 170 1234567” ve “0049 170 1234567” aynı numara sayılır. Numara biliniyorsa yeni iş mevcut karta eklenir.
- E-postayla eşleştirme – yalnızca ad da uyuyorsa. Bilinen bir numara yoksa Taskly e-posta adresini kontrol eder. Aileler veya iş arkadaşları çoğu zaman bir adresi paylaştığı için yalnızca ad da uyuyorsa birleştirir.
- Hiçbir şeyin üzerine yazılmaz. Daimi müşterilerde Taskly kartın yalnızca boş alanlarını doldurur, örneğin yeni verilmiş bir adresi. Kartta zaten yazanlar kalır.
- Aksi halde yeni bir kart. Müşteri bilinmiyorsa Taskly bir kart oluşturur. Telefon numarası ve e-posta olmadan kart oluşmaz – böylece yalnızca adlardan mükerrer kayıtlar çıkmaz. İş fişi yine de kaydedilir.
Müşteri alanları birlikte gelen tüm şablonlarda aynıdır: hitap, ad, soyad, firma, adres, telefon ve e-posta. Bu yüzden eşleştirme her sektörde çalışır; ister telefon tamir fişi ister müşteri yerinde iş tutanağı olsun.
Kartlara giden diğer yollar
- Self check-in: Bir müşteri QR kodla kendini kaydederse, “İş fişine aktar” onu kartlarda oluşturur veya orada bulur.
- Online randevu: Alınmış bir randevuyu takvimde “Bundan iş fişi oluştur” ile bir işe dönüştürürsünüz; müşteri bu sırada kartlara eklenir.
- Ekran görüntüsünden sözleşmeler: Mobil hat sözleşmelerini bayi portalınızın bir ekran görüntüsünden aktarırsanız, Taskly müşteri kartını telefon numarası üzerinden bulur veya oluşturur.
- Elle: “Yeni müşteri” ile doğrudan bir kart oluşturursunuz. Yalnızca soyad zorunludur.
Müşteri kartında neler yer alır
| Bölüm | İçerik |
|---|---|
| İletişim | Hitap, ad, soyad, firma, telefon, e-posta ve adres – “Ara” ve “E-posta” düğmeleriyle |
| Notlar | serbest metin, örneğin “17:00’den sonra geri aranmayı tercih ediyor” veya “Fatura muhasebeye” |
| İş fişi | müşterinin tüm işleri iş numarası, cihaz veya nesne ve durumuyla; bir dokunuş işi açar |
| Sözleşmeler | Operatör ve tarife ya da tanım, ayrıca tarihle “son fesih tarihi” – son tarihe 45 gün kala turuncu, 14 gün kala kırmızı |
| Faturalar | Fatura numarası, tarih, durum ve tutar |
| Dosyalar | Müşteriyle ilgili belgeler, örneğin bir vekâletname, bir teklif veya fotoğraflar – dosya başına 25 MB’a kadar |
Karttan doğrudan devam edersiniz: “Yeni iş fişi” formu müşterinin hitabı, adı, firması, adresi, telefonu ve e-postası önceden doldurulmuş halde açar. “+ Sözleşme” ve “+ Fatura” onun için bir sözleşme veya fatura oluşturur; faturada alıcı zaten yazılıdır. Sözleşmeler için Taskly fesih süresi dolmadan önce size e-postayla hatırlatır.
Müşteri bulma: ad, firma veya numarayla
“Müşteriler” listesinde arama alanı daha yazarken ad, firma, telefon numarası ve e-postaya göre filtreler. Büyük/küçük harf ve aksanlar önemli değildir: “sahin” “Şahin”i de bulur. Telefon numaralarında boşluklar ve tireler sorun olmaz, “0170123” “0170 123 45 67”yi bulur.
Liste her müşteri için adı, firmayı, telefonu, e-postayı ve iş ile sözleşme sayısını gösterir; telefonda ad, telefon ve işler görünür kalır.
Uygulamanın üstündeki arama – Ctrl + K veya ⌘ + K ile de – her şeyi tek seferde arar: müşteriler, iş numarası, plaka veya seri numarasıyla iş fişleri, telefon numarası veya sözleşme numarasıyla sözleşmeler, faturalar ve dosyalar.
Onaylar: iş emrinde yer alır
Bir müşterinin e-posta veya SMS ile mesaj almak isteyip istemediğine, örneğin QR kodla imzalarken veya self check-in sırasında, kendi telefonunda kendisi karar verir. Taskly bu seçimi ilgili iş fişinde tarihle kaydeder. Fikrini değiştirirse bunu orada “Geri almayı kaydet” ile girersiniz. Müşteri kartının kendisi onayları göstermez; kartın iş fişi listesinden tek dokunuşla doğru işe ulaşırsınız.
Gizli mod: tezgâh ekranında müşteri verileri
Ekran bekleyenlerin okuyabileceği şekilde duruyorsa gizli modu açarsınız. O zaman müşteri adları ve iletişim bilgileri – telefon numarası, e-posta, adres – bulanıklaşır ve ancak üzerine gelindiğinde veya dokunulduğunda okunur. Mod ilgili cihaz için geçerlidir ve uygulamanın üstündeki göz simgesiyle veya D tuşuyla açılıp kapatılır. Çıktılar bundan etkilenmez.
Ekipte kim neyi yapabilir
- Ekipteki herkes müşteri kartlarını görür, müşteri oluşturur ve kartları düzenler.
- Silmeyi yalnızca işletme sahibi ve yönetim yapabilir. Bu sırada yalnızca kart kaybolur: İş fişleri, sözleşmeler ve faturalar korunur, dosyalar da – bunlar o zaman eşleştirmesiz olarak “Dosyalar” altında yer alır.
- Tüm müşteri kartlarını içeren dosya olarak toplu dışa aktarma da işletme sahibi ve yönetime ayrılmıştır.
Gizlilik
| Sorumlu | Müşteri verilerinden işletmeniz sorumludur. Taskly bunları sizin adınıza işler; GDPR (DSGVO) Madde 28’e göre veri işleme sözleşmesi kaydın bir parçasıdır. |
|---|---|
| Depolama yeri | Veritabanı ve dosyalar AB’dedir. |
| Müşterilere bilgilendirme | İmza ve self check-in sayfalarındaki veri koruma bilgileri işletmenizin müşteri kartlarından söz eder. |
| Dışa aktarma | “Her şey dosya olarak (JSON)” tüm müşteri kartlarını içerir; “Excel olarak iş fişleri (CSV)” işleri ad ve iletişim bilgileriyle listeler. |
| Silme | Kart “Müşteriyi sil” ile, iş fişleri ve sözleşmeler tek tek. Düzenlenmiş faturalar silinmez, iptal edilir. |
Ayrıntılar Gizlilik politikasında yer alır.
Müşteri kartları ne değildir
- Pazarlama CRM’i değildir. Bülten, kampanya veya satış hunisi yoktur. Kartlar işlerinizin hafızasıdır.
- Uygulama kartı değildir. Güzellik ve kuaför yazılımlarında olan uygulama geçmişi veya formül alanları yoktur; notlar için serbest not alanı vardır.
- Müşteri listesi aktarma yoktur. Mevcut bir Excel listesi şu an içe aktarılamaz; kartlar her işle birlikte büyür.
- Tek tuşla birleştirme yoktur. Daimi bir müşteri yeni bir numara ve bilinmeyen bir e-postayla gelirse ikinci bir kart oluşur. Bu yüzden yeni numaraları mevcut karta ekleyin.
- Müşteri hesabı değildir. Müşterileriniz hiçbir yere giriş yapmaz ve kartlarını görmez.
Taskly genel olarak da yazar kasa, stok yönetimi veya oto bayi yönetim sistemi değildir; ona bağlı her şeyle birlikte dijital iş fişidir – tüm özellikler bir bakışta.
Hangi işletmeler için?
Müşterilerin tekrar geldiği her işletme için: tamir ve mobil hat sözleşmeleri sunan telefon dükkânı, oto servisi, bisiklet atölyesi, PC ve dizüstü tamiri, elektrik ve sıhhi tesisat işletmeleri, terziler, saatçiler ile ayakkabı tamircileri ve çilingirler. İşin hangi alanlara sahip olduğunu sektörünüzün şablonu belirler – tüm sektörler bir bakışta. Yeni müşteriler iletişim bilgilerini self check-in ile kendileri girer; bunları bir iş fişine aktardığınızda kartlarda yer alırlar. Şimdilik kâğıtta kalmak isteyenler yazdırılabilir şablon olarak tamir iş emrini bulur.
Müşteri kartları ne kadar tutar
KDV dahil ayda 19 €’luk Taskly aboneliğine dahildir – 30 gün ücretsiz deneyin, kredi kartı gerekmez. Sınırlar: işletme başına 2 GB depolama ve dosya başına 25 MB. Fiyatlar ve sınırlar ayrıntılı
Müşteri kartlarıyla ilgili sık sorulan sorular
Müşterilerimi kendim mi oluşturmam gerekiyor?
Hayır. Ad ve telefon numarası veya e-postayla bir iş fişi kaydettiğiniz anda Taskly müşteri kartını oluşturur veya işi mevcut bir karta ekler. Elle de mümkün, örneğin kurumsal müşteriler için: “Müşteriler” altında “Yeni müşteri” ile. Bu sırada yalnızca soyad zorunludur.
Taskly daimi bir müşteriyi tanır mı?
Evet, telefon numarasından – 0 ile, +49 ile veya boşluklarla yazılmış olması fark etmez. E-posta adresiyle Taskly yalnızca ad da uyuyorsa birleştirir. Kartta zaten yazanların üzerine Taskly yazmaz; yalnızca boş alanları doldurur. Müşterinin yeni bir numarası varsa, onu kartında “Düzenle” altında girin, Taskly onu bir sonraki işte tekrar bulur.
Mevcut müşteri listemi Excel’den aktarabilir miyim?
Şu an hayır – müşteri listeleri için içe aktarma henüz yok. Kartlar her işle birlikte büyür; daimi müşterileri gerekirse “Yeni müşteri” ile oluşturursunuz. Mevcut mobil hat sözleşmelerini “Ekran görüntüsünden sözleşmeler” ile aktarırsınız; bu sırada uygun müşteri kartları da oluşur.
Ekipte müşteri verilerini kim görür?
İşletmenize erişimi olan herkes: Çalışanlar iş fişleri, müşteriler, sözleşmeler, faturalar ve dosyalarla çalışır. Bir müşteri kartını silmeyi ve tüm verileri dışa aktarmayı yalnızca işletme sahibi ve yönetim yapabilir. Tezgâhta bekleyenler okuyamasın diye gizli mod ekrandaki adları ve iletişim bilgilerini bulanıklaştırır.
Bir müşteri verilerinin silinmesini istiyor. Bu nasıl yapılır?
Kartındaki “Müşteriyi sil” ile kartı kaldırırsınız; bunu işletme sahibi ve yönetim yapabilir. İş fişleri ve sözleşmeleri bu sırada korunur ve tek tek silinebilir. Düzenlenmiş faturaları Taskly silmez, iptal eder – faturalar için genellikle yasal saklama süreleri geçerlidir. İşletmeniz için hangi sürelerin geçerli olduğunu en iyisi mali müşavirinizle netleştirin; bu bilgi hukuki danışmanlığın yerini tutmaz.
Müşteri kartlarını dışa aktarabilir miyim?
Evet. “Ayarlar” altında işletme sahibi ve yönetim “Her şey dosya olarak (JSON)” ile müşteri kartları dahil işletmenin tüm verilerini indirir. “Excel olarak iş fişleri (CSV)” her işi ad, firma, telefon ve e-postayla listeler. Yalnızca müşterileri içeren ayrı bir Excel dosyası şu an yoktur.
Müşteri kartları telefonda da çalışır mı?
Evet. Taskly tablet, telefon ve bilgisayarda tarayıcıda, kurulum gerekmeden çalışır. Telefonda müşteri listesi adı, telefon numarasını ve iş sayısını gösterir; kartta “Ara” ile müşteriyi doğrudan ararsınız.
Müşteri kartları ne kadar tutar?
Ek ücret yok. Müşteri kartları, KDV dahil ayda 19 €’luk Taskly aboneliğine dahildir – ekip, sözleşmeler, otomasyonlar ve diğer her şeyle birlikte. 30 gün ücretsiz deneyin, kredi kartı gerekmez. Ayrıntılar Fiyatlar sayfasında.
Güncelleme: 15.10.2026 · Taskly, E-Studio, Iserlohn