باختصار
- لمنالورش ومنشآت التصليح ومحلات الهواتف وغيرها من المحلات التي يسلّم فيها العملاء أشياء أو يبرمون عقودًا.
- كيف ينشأتلقائيًا عند حفظ ورقة عمل تحمل اسمًا وهاتفًا أو بريدًا إلكترونيًا – وأيضًا عبر التسجيل الذاتي والحجز عبر الإنترنت و«عقود من لقطة شاشة» أو يدويًا.
- ما يظهر على البطاقةبيانات الاتصال والملاحظات، بالإضافة إلى كل أوراق العمل والعقود والفواتير والملفات الخاصة بالعميل.
- البحثبالاسم أو الشركة أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني – والأرقام أيضًا دون مسافات.
- حماية البياناتالبيانات في الاتحاد الأوروبي، اتفاقية معالجة البيانات، الوضع المتحفّظ لشاشة الكاونتر.
- السعراشتراك Taskly بـ 19 € شهريًا شاملة ضريبة القيمة المضافة – جرّب 30 يومًا مجانًا، دون بطاقة ائتمان.
لماذا سجل العملاء في الورشة والمحل؟
عند الكاونتر تُسمع كثيرًا جملة: «كنت هنا العام الماضي، بسبب الشاشة.» ومع الورق يبدأ البحث في الملف بين النسخ. أما في سجل العملاء الرقمي فتكتب الاسم أو رقم الهاتف وترى الطلبات القديمة مع حالتها، والعقد الجاري مع مهلة الإلغاء، وآخر فاتورة.
مصطلح «سجل العملاء» معروف خاصة من صالونات التجميل والحلاقة، حيث تُوثَّق العلاجات. أما سجل العملاء في Taskly فمخصص للمنشآت التي تعمل بالطلبات – التصليح، الورشة، الحِرَف، الاستلام عند الكاونتر. إنه مرتبط بورقة العمل وينمو معها، دون أن تصون نظامًا ثانيًا لإدارة العملاء.
هكذا يمتلئ السجل من تلقاء نفسه
- احفظ ورقة العمل. الاسم ورقم الهاتف أو البريد الإلكتروني موجودة أصلًا على ورقة العمل. وعند الحفظ يبحث Taskly عن بطاقة العميل المناسبة.
- المطابقة عبر رقم الهاتف. طريقة الكتابة لا تهم: «0170 1234567» و«+49 170 1234567» و«0049 170 1234567» تُعدّ الرقم نفسه. وإذا كان معروفًا، يُربط الطلب الجديد بالبطاقة الموجودة.
- المطابقة عبر البريد الإلكتروني – فقط مع تطابق الاسم. إذا لم يكن الرقم معروفًا، يفحص Taskly عنوان البريد الإلكتروني. ولأن العائلات أو الزملاء يتشاركون غالبًا عنوانًا واحدًا، لا يدمج إلا إذا تطابق الاسم أيضًا.
- لا يُستبدل شيء. مع العملاء الدائمين يكمل Taskly الحقول الفارغة فقط في البطاقة، مثل عنوان جديد. وما هو موجود على البطاقة يبقى.
- وإلا بطاقة جديدة. إذا كان العميل غير معروف، ينشئ Taskly بطاقة. ودون رقم هاتف ودون بريد إلكتروني لا تنشأ بطاقة – وهكذا لا توجد تكرارات من مجرد أسماء. وتُحفظ ورقة العمل رغم ذلك.
حقول العميل واحدة في كل القوالب المرفقة: اللقب، الاسم الأول، اسم العائلة، الشركة، العنوان، الهاتف والبريد الإلكتروني. لذلك تعمل المطابقة في كل مجال، سواء كان إيصال تصليح هاتف أو إثبات عمل لدى العميل في موقعه.
طرق أخرى إلى السجل
- التسجيل الذاتي: إذا سجّل عميل نفسه عبر رمز QR، فإن «نقل إلى ورقة عمل» ينشئه في السجل أو يجده هناك.
- الحجز عبر الإنترنت: من موعد محجوز تنشئ في التقويم طلبًا عبر «إنشاء ورقة عمل منه»؛ ويُضاف العميل أثناء ذلك إلى السجل.
- عقود من لقطة شاشة: عندما تنقل عقود اتصالات من لقطة شاشة لبوابة التاجر لديك، يجد Taskly بطاقة العميل أو ينشئها عبر رقم الهاتف.
- يدويًا: عبر «عميل جديد» تنشئ بطاقة مباشرة. الإلزامي فقط اسم العائلة.
ما يظهر على بطاقة العميل
| القسم | المحتوى |
|---|---|
| اتصل بنا | اللقب، الاسم الأول، اسم العائلة، الشركة، الهاتف، البريد الإلكتروني والعنوان – مع زري «اتصال» و«بريد إلكتروني» |
| الملاحظات | نص حر، مثل «يفضّل معاودة الاتصال بعد 17:00» أو «الفاتورة إلى قسم المحاسبة» |
| ورقة العمل | كل طلبات العميل مع رقم الطلب والجهاز أو الغرض والحالة؛ وضغطة تفتح الطلب |
| العقود | المزوّد والباقة أو التسمية، بالإضافة إلى «الإلغاء حتى» مع التاريخ – بالبرتقالي قبل المهلة بـ 45 يومًا، وبالأحمر قبلها بـ 14 يومًا |
| الفواتير | رقم الفاتورة، التاريخ، الحالة والمبلغ |
| الملفات | مستندات خاصة بالعميل، مثل توكيل أو عرض سعر أو صور – حتى 25 MB لكل ملف |
من البطاقة تتابع مباشرة: «ورقة عمل جديدة» تفتح النموذج مع لقب العميل واسمه وشركته وعنوانه وهاتفه وبريده الإلكتروني معبّأة مسبقًا. «+ عقد» و«+ فاتورة» تنشئ له عقدًا أو فاتورة؛ وفي الفاتورة يكون المستلم مُدخلًا بالفعل. وللعقود يذكّرك Taskly بالبريد الإلكتروني قبل انتهاء مهلة الإلغاء.
العثور على العملاء: بالاسم أو الشركة أو الرقم
في قائمة «العملاء» يصفّي حقل البحث أثناء الكتابة بالاسم والشركة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. الأحرف الكبيرة والصغيرة والعلامات لا تهم: «sahin» يجد أيضًا «Şahin». وفي أرقام الهاتف لا تؤثر المسافات والشرطات، «0170123» يجد «0170 123 45 67».
تعرض القائمة لكل عميل الاسم والشركة والهاتف والبريد الإلكتروني وعدد طلباته وعقوده؛ وعلى الهاتف يبقى الاسم والهاتف والطلبات.
البحث في أعلى التطبيق – أيضًا عبر Strg + K أو ⌘ + K – يبحث في كل شيء دفعة واحدة: العملاء، أوراق العمل برقم الطلب أو رقم اللوحة أو الرقم التسلسلي، العقود برقم الهاتف أو رقم العقد، الفواتير والملفات.
الموافقات: موجودة عند الطلب
هل يريد العميل تلقي رسائل بالبريد الإلكتروني أو SMS، يقرر ذلك بنفسه على هاتفه، مثلًا عند التوقيع عبر رمز QR أو عند التسجيل الذاتي. يحفظ Taskly هذا الاختيار في ورقة العمل المعنية مع التاريخ. وإذا غيّر رأيه، تسجّل ذلك هناك عبر «تسجيل سحب الموافقة». بطاقة العميل نفسها لا تعرض الموافقات؛ لكنك عبر قائمة أوراق العمل فيها تصل بلمسة واحدة إلى الطلب الصحيح.
الوضع المتحفّظ: بيانات العملاء على شاشة الكاونتر
إذا كانت الشاشة في وضع يمكن للمنتظرين قراءتها، تفعّل الوضع المتحفّظ. عندها تصبح أسماء العملاء وبيانات الاتصال – رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان – ضبابية ولا تُقرأ إلا عند تمرير المؤشر فوقها أو لمسها. يسري على الجهاز المعني ويمكن تبديله بأيقونة العين في أعلى التطبيق أو بالمفتاح D. ولا يؤثر على المطبوعات.
صلاحيات الفريق
- كل من في الفريق يرى سجل العملاء، وينشئ العملاء، ويعدّل البطاقات.
- الحذف متاح فقط للمالك والإدارة. وتختفي حينها البطاقة فقط: أوراق العمل والعقود والفواتير تبقى محفوظة، وكذلك الملفات – وتظهر عندها دون ربط تحت «الملفات».
- التصدير الشامل كملف، مع سجل العملاء كاملًا، مقصور أيضًا على المالك والإدارة.
حماية البيانات
| المسؤول | منشأتك مسؤولة عن بيانات العملاء. Taskly يعالجها نيابة عنك؛ واتفاقية معالجة البيانات وفق المادة 28 من GDPR جزء من التسجيل. |
|---|---|
| مكان الحفظ | قاعدة البيانات والملفات موجودة في الاتحاد الأوروبي. |
| إشعار للعملاء | ملاحظات حماية البيانات في صفحات التوقيع والتسجيل الذاتي تذكر سجل العملاء الخاص بمنشأتك. |
| التصدير | «كل شيء كملف (JSON)» يتضمن كل بطاقات العملاء؛ و«أوراق العمل كـ Excel (CSV)» يسرد الطلبات مع الاسم وبيانات الاتصال. |
| الحذف | البطاقة عبر «حذف العميل»، وأوراق العمل والعقود كلًّا على حدة. والفواتير الصادرة تُلغى بدل أن تُحذف. |
التفاصيل في سياسة الخصوصية.
ما ليس عليه سجل العملاء
- ليس نظام CRM تسويقيًا. لا توجد نشرات إخبارية ولا حملات ولا مسار مبيعات. السجل هو ذاكرة طلباتك.
- ليس سجل علاجات. حقول لمسار العلاجات أو الوصفات، كما في برامج التجميل والحلاقة، غير موجودة؛ وللملاحظات يوجد حقل الملاحظات الحر.
- لا استيراد لقوائم العملاء. لا يمكن حاليًا قراءة قائمة Excel موجودة؛ والسجل ينمو مع كل طلب.
- لا دمج بضغطة زر. إذا جاء عميل دائم برقم جديد وبريد إلكتروني غير معروف، تنشأ بطاقة ثانية. لذلك أضف الأرقام الجديدة إلى البطاقة الموجودة.
- ليس حساب عميل. عملاؤك لا يسجّلون الدخول في أي مكان ولا يرون بطاقاتهم.
وTaskly عمومًا ليس نظام نقاط بيع ولا نظام إدارة مخزون ولا نظام إدارة وكلاء سيارات، بل ورقة العمل الرقمية مع كل ما يرتبط بها – كل الوظائف في لمحة.
لأي منشآت؟
لكل من يعود إليه العملاء: محل الهواتف مع التصليح وعقود الاتصالات، ورشة السيارات، ورشة الدراجات، تصليح الكمبيوتر واللابتوب، منشآت الكهرباء والسباكة والتدفئة والتكييف، الخياطة، صانعو الساعات، وكذلك تصليح الأحذية ونسخ المفاتيح. الحقول التي يتضمنها الطلب يحددها قالب مجالك – كل المجالات في لمحة. العملاء الجدد يُدخلون بيانات الاتصال بأنفسهم عبر التسجيل الذاتي؛ وعندما تنقلهم إلى ورقة عمل، يظهرون في السجل. ومن يبقى على الورق في البداية، يجد طلب التصليح كقالب للطباعة.
تكلفة سجل العملاء
إنه جزء من اشتراك Taskly بـ 19 € شهريًا شاملة ضريبة القيمة المضافة – جرّب 30 يومًا مجانًا، دون بطاقة ائتمان. الحدود: 2 GB تخزين لكل منشأة و25 MB لكل ملف. الأسعار والحدود بالتفصيل
أسئلة شائعة عن سجل العملاء
هل يجب أن أنشئ عملائي بنفسي؟
لا. بمجرد أن تحفظ ورقة عمل تحمل اسمًا ورقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا، ينشئ Taskly بطاقة العميل أو يربط الطلب ببطاقة موجودة. ويمكن ذلك يدويًا رغم ذلك، مثلًا لعملاء الشركات: في «العملاء» عبر «عميل جديد». والإلزامي حينها اسم العائلة فقط.
هل يتعرف Taskly على العميل الدائم؟
نعم، من رقم الهاتف – سواء كُتب بـ 0 أو بـ +49 أو بمسافات. وعبر عنوان البريد الإلكتروني لا يدمج Taskly إلا إذا تطابق الاسم أيضًا. وما هو موجود على البطاقة لا يستبدله Taskly؛ بل يكمل الحقول الفارغة فقط. وإذا كان للعميل رقم جديد، أدخله في بطاقته عبر «تعديل»، فيجده Taskly في الطلب التالي.
هل يمكنني نقل قائمة عملائي الحالية من Excel؟
حاليًا لا – لا يوجد بعد استيراد لقوائم العملاء. ينمو السجل مع كل طلب، والعملاء الدائمون تنشئهم عند الحاجة عبر «عميل جديد». وعقود الاتصالات الموجودة تنقلها عبر «عقود من لقطة شاشة»؛ وتنشأ معها بطاقات العملاء المناسبة.
من في الفريق يرى بيانات العملاء؟
كل من لديه حساب في منشأتك: الموظفون يعملون بأوراق العمل والعملاء والعقود والفواتير والملفات. أما حذف بطاقة عميل وتصدير كل البيانات فمتاح فقط للمالك والإدارة. وحتى لا يقرأ المنتظرون عند الكاونتر، يجعل الوضع المتحفّظ الأسماء وبيانات الاتصال على الشاشة ضبابية.
عميل يطلب حذف بياناته. كيف يتم ذلك؟
عبر «حذف العميل» في بطاقته تزيل البطاقة؛ وهذا متاح للمالك والإدارة. وتبقى أوراق عمله وعقوده محفوظة ويمكن حذفها كلًّا على حدة. أما الفواتير الصادرة فلا يحذفها Taskly، بل تُلغى – إذ تسري على الفواتير عادةً مدد حفظ قانونية. وأي مدد تسري على منشأتك، يُفضَّل أن توضحها مع مستشارك الضريبي؛ هذه المعلومة لا تغني عن الاستشارة القانونية.
هل يمكنني تصدير سجل العملاء؟
نعم. في «الإعدادات» ينزّل المالك والإدارة عبر «كل شيء كملف (JSON)» كل بيانات المنشأة، بما فيها سجل العملاء. و«أوراق العمل كـ Excel (CSV)» يسرد كل طلب مع الاسم والشركة والهاتف والبريد الإلكتروني. ولا يوجد حاليًا ملف Excel خاص بالعملاء وحدهم.
هل يعمل سجل العملاء على الهاتف أيضًا؟
نعم. يعمل Taskly في المتصفح على الجهاز اللوحي والهاتف والكمبيوتر، دون تثبيت. على الهاتف تعرض قائمة العملاء الاسم ورقم الهاتف وعدد الطلبات؛ ومن البطاقة تتصل بالعميل مباشرة عبر «اتصال».
كم يكلّف سجل العملاء؟
لا شيء إضافي. سجل العملاء جزء من اشتراك Taskly بـ 19 € شهريًا شاملة ضريبة القيمة المضافة – مع الفريق والعقود والأتمتة وكل ما سواها. جرّب 30 يومًا مجانًا، دون بطاقة ائتمان. التفاصيل في صفحة الأسعار.
آخر تحديث: 15/10/2026 · Taskly، E-Studio، Iserlohn